1. Entrar al módulo completo
- Valeska y todos los usuarios con rol admin o superadmin entran con su cuenta habitual. El acceso completo es automático por su rol.
- Abre Mi granito de arena en el menú, o escribe
/admin/solidaridad. - Usa los accesos de la parte superior para ir a órdenes, pagos y facturas; pedidos y retiros; lotes y archivos; producción y logística; o ayuda y evidencias. Todo está dentro del mismo módulo.
- Los admins pueden gestionar la campaña, generar enlaces privados, registrar avances y retiros por unidades, descargar lotes, conciliar y registrar devoluciones o ayuda comprobada. Cada operación conserva sus validaciones e historial.
El permiso individual Consulta financiera de Solidaridad sigue ofreciendo solo lectura y CSV a usuarios de otros roles. Cada persona usa su propia cuenta para conservar la identificación de quien hizo cada operación.
2. Qué reúne el módulo
La conciliación financiera pone en una misma fila los registros que hoy viven en colecciones separadas: compra solidaria, confirmación bancaria Yappy, factura, movimiento de caja, libro solidario y avance del taller.
Orden y aporte
Número de aporte, ID de compra, orden Yappy y código de orden comercial.
Número de aporte, ID de compra, orden Yappy y código de orden comercial.
Pago
Estado confirmado o pendiente, importe, referencia de transacción y teléfono/cuenta Yappy cobrada.
Estado confirmado o pendiente, importe, referencia de transacción y teléfono/cuenta Yappy cobrada.
Factura y registros
Código/estado de factura y presencia del movimiento correspondiente en caja y libro solidario.
Código/estado de factura y presencia del movimiento correspondiente en caja y libro solidario.
Operación
Contacto, teléfono, sucursal de retiro, estado de producción, lote y unidades retiradas.
Contacto, teléfono, sucursal de retiro, estado de producción, lote y unidades retiradas.
Identidad: “Nombre de contacto” es el nombre que el cliente declaró en la orden. “Cuenta cobrada” es el alias/teléfono que Yappy registra. No se debe presentar como nombre verificado del pagador.
3. Cómo leer una fila
| Campo | Qué significa | Qué cotejar |
|---|---|---|
| Pago | Estado de Yappy para esa orden. Los intentos fallidos, rechazados, cancelados o expirados se muestran en rojo con una etiqueta explicativa. | Solo pagada representa confirmación bancaria. Un pago pendiente aún espera confirmación y no se etiqueta como fallido. |
| Aplicación | Si el sistema completó documentos y procesos de la compra. | “Pendiente de aplicar” requiere seguimiento aunque el banco ya haya cobrado. |
| Factura | Factura enlazada a la compra y si su abono Yappy coincide. | “Sin factura” o “Revisar abono” no se deben dar por conciliados. |
| Caja / libro | Registro del cobro comercial y del movimiento solidario. | “Pendiente” indica que ese paso falta o no coincide con la orden. |
| Taller / lote | Estado actual del pedido y lote de producción asociado. | El lote no reemplaza la factura ni significa que el cliente ya retiró. |
| Retiro | Unidades que constan como retiradas frente al total de la compra. | Un retiro parcial permanece parcial; no marques las unidades restantes como entregadas. |
| Conciliación | “Conciliada” o “Requiere revisión”, con las causas concretas. | Atiende cada advertencia usando el procedimiento financiero/operativo existente y registra correcciones en ese flujo. |
Pago duplicado: un intento adicional aparece en una línea propia para revisión. No crea por sí solo otra prenda pagada ni otra donación.
4. Buscar, filtrar y descargar
- Escribe número de aporte, compra, orden Yappy, referencia, nombre de contacto, teléfono, orden comercial o factura en Buscar.
- Combina estado de pago, sucursal y fechas de inicio/fin. Los filtros cuentan también para la descarga.
- Pulsa Descargar CSV para abrir la misma selección en Excel. El archivo incluye campos financieros y teléfonos; guárdalo únicamente en una ubicación interna aprobada.
- Las descargas quedan anotadas en auditoría con el usuario, la campaña, cantidad de filas y filtros generales.
Si el navegador bloquea la descarga, habilita descargas para el sitio y vuelve a pulsar una vez. No envíes el archivo a clientes.
5. Lo que ve el cliente
Home de Mi granito de arena
La portada conserva el logo de Moy, el diseño del suéter, el mensaje de solidaridad y la compra fácil. El bloque de resultados contiene únicamente:
Suéteres pagadosConteo confirmado
Recaudado confirmadoTotal bruto Yappy
Debajo permanecen el muro de agradecimientos con nombres o alias publicados con consentimiento y las evidencias que Moy haya publicado. Se excluyen los desgloses financieros y saldos internos.
Durante la compra
La persona escoge talla(s) y cantidad, añade nombre y teléfono, elige la sucursal donde retirará, ve el total final y la política/fecha de retiro disponible, y pulsa el botón de Yappy. No necesita acceso al panel.
Después de pagar
El enlace privado de seguimiento muestra el arte de la prenda, número de aporte, nombre de contacto, resumen del pedido y sucursal/fecha de retiro guardadas para esa compra. Distingue la solicitud de pago de la confirmación bancaria. La persona puede guardar o compartir su comprobante de orden según las opciones que ofrece esa página.
La página pública no muestra teléfonos, cuentas Yappy, referencias bancarias, enlaces privados ni nombres de contacto. El contador sube solo con pagos confirmados.
6. Si algo no cuadra
- Yappy pagado, aplicación pendiente: localiza el order ID en la sección de pagos por aplicar y deja que el recuperador o el responsable autorizado complete el proceso.
- Sin factura o sin caja/libro: compara el importe y la referencia de transacción con Yappy y los documentos del sistema; pide la corrección a quien tenga permisos de operación.
- Cuenta Yappy y nombre distintos: no es prueba de error; el contacto de la orden y la cuenta cobrada son datos distintos. Confirma con el comprobante bancario si se requiere.
- Orden ya lista, retiro incompleto: confirma las unidades efectivamente entregadas con la sucursal y registra el retiro por cantidad en el módulo.
- Pago sin compra vinculada o intento extra: conserva visible la fila, registra/escala la diferencia y no dupliques manualmente facturas ni prendas.
Esta vista sirve para cotejar y detectar pendientes. Las correcciones de dinero, factura y entrega deben hacerse en las acciones operativas autorizadas, conservando sus referencias y auditoría.